„Wir können vorsichtig davon ausgehen, dass sich alles stabilisiert hat“ – RealnoeVremya.com

Stellvertretender Vorsitzender des Russischen Verbandes der Kfz-Versicherer (RSA) – über die Zwischenergebnisse 2023, die zukünftige Digitalisierung und Ersatzteile für Autos

Seit Ende letzten Jahres kam es aufgrund der Umstrukturierung der geopolitischen Lage weltweit zu erheblichen Veränderungen auf dem inländischen Kfz-Versicherungsmarkt. Beispielsweise führten der Rückzug westlicher Unternehmen aus Russland und die Überschneidung der Logistikketten zu einem enormen Anstieg der Ersatzteilkosten und dann zu deren Verknappung. Unter diesen Bedingungen war der Staat gezwungen, verschiedene Anpassungen vorzunehmen, angefangen bei den Basistarifen der OSAGO (Obligatorische Haftpflichtversicherung der Fahrzeughalter – Anm. d. Red.) bis hin zum Koeffizienten für unfallfreies Fahren. Ob es möglich sei, das Gleichgewicht auf den russischen Märkten wiederherzustellen und sich von den entstandenen Verlusten zu erholen, fragte Michail Porvatow, stellvertretender Direktor der Abteilung für die Entwicklung der Sachversicherung von Privatpersonen des Allrussischen Versichererverbandes stellvertretender Vorsitzender der RSA für Versicherungsmethodik, erzählt in der Kolumne des Autors für Realnoe Vremya.

Bei den Zwischenschätzungen des laufenden Jahres ist anzumerken, dass es im Jahr 2022 gleich zwei Erweiterungen des Tarifkorridors gab. Im Januar und September letzten Jahres betrug die durchschnittliche Prämie etwa 6,8 Tausend Rubel gegenüber 5,6 Tausend im Jahr 2021. Somit betrug das Wachstum 21 %. Was die aktuelle Situation betrifft, so erreichte die durchschnittliche Prämie im April dieses Jahres 7,3 Tausend Rubel. Im Vergleich zum Vorjahr ist zwar ein Anstieg zu verzeichnen, aber insgesamt ist ein Rückgang zu verzeichnen. Um 8 % weniger als im ersten Quartal und um 6 % weniger als im März, als es 7,8 Tausend waren.

Versicherer suchen nach diesem Gleichgewicht. Was die Anzahl der Verträge angeht: Sie ist letztes Jahr zurückgegangen. Beispielsweise waren es im Jahr 2021 42 Millionen und im Jahr 2022 40 Millionen (-5 %). Bisher entspricht ihre Zahl in etwa dem Vorjahreszeitraum (kann aber um mehr oder weniger um 1 % betragen).

Es versteht sich, dass die Autoverkäufe im letzten Jahr enorm zurückgegangen sind. Daher ist es durchaus möglich, dass der Rückgang der Vertragszahlen darauf zurückzuführen ist, dass Autobesitzer ihre Autos stillgelegt haben. Bisher sehen wir eine Fortsetzung dieses Trends. Und das, obwohl die Umsätze mittlerweile wieder zu wachsen beginnen (im Vergleich zu März und April letzten Jahres). Da aber noch zu wenig Zeit vergangen ist, müssen wir uns die Situation am Ende des Jahres anschauen.

Die durchschnittliche Auszahlung belief sich Ende April auf 8,6 Tausend Rubel, das sind 4 % mehr als im ersten Quartal. Die durchschnittliche Auszahlung steigt derzeit allgemein. Es begann letztes Jahr, als die Ersatzteile um etwa 28–30 % stiegen. Dadurch wurde der Tarifhorizont erweitert.

Was war im Jahr 2022? Bereits im März letzten Jahres erhöhten Autohändler die Preise für Ersatzteile stark, was eine spekulative Preiserhöhung darstellte. Denn dann waren Ersatzteile verfügbar, und außerdem wurden sie im gleichen Tempo importiert wie im Januar oder Februar. Dann beruhigten sich diese Preise und sanken um 30 %. Dann gab es einen Mangel. Denn bis zum Sommer verschwanden die „offiziellen“ Ersatzteile, die geliefert und verfügbar waren, einfach. Sie wurden einfach aufgebraucht, neue Logistikketten wurden nicht aufgebaut. Die Lage war eher ungewiss.

Jetzt können wir jedoch vorsichtig davon ausgehen, dass sich alles stabilisiert hat. Wir sehen keinen Mangel an Ersatzteilen, obwohl diese teurer sind. Das liegt aber auch daran, dass sie nicht direkt vom Hersteller kommen, sondern über Drittländer. Eine andere Sache ist, dass ihre Lieferzeiten verlängert wurden, weil sie wiederum nicht direkt anreisen. Aus diesem Grund schlagen die Versicherer vor, die Reparaturfrist von 30 auf 45 Tage zu verlängern. Die staatlichen Behörden verstehen das alles und unterstützen es daher. Allerdings ist es auch eine Lüge zu behaupten, es gäbe überhaupt keinen Mangel.

Auch im April 2023 betrug die durchschnittliche OSAGO-Prämie 7,3 Tausend Rubel. Das ist höher als im Jahr 2022, aber weniger als im ersten Quartal und März dieses Jahres. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Prämie gestiegen (im Vergleich zu 2022), nun sinkt sie jedoch. Dieser ganze Trend ist instabil und wir müssen abwarten, was als nächstes passiert.

Für Autobesitzer ist es natürlich bequemer, eine Sachentschädigung zu erhalten. Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren sein Vorrang unter OSAGO legalisiert. Die Bürger ließen schließlich ihre Autos reparieren! Da sich jedoch die Lieferzeit von Ersatzteilen verlängert hat und die Versicherer die Einhaltung von 30 Tagen oft einfach nicht mehr einhalten, ist dieser Standard auf eine monetäre Entschädigungsform umgestiegen.

Das heißt, sie brechen Verträge mit den Stationen, weil diese das Auto nicht innerhalb von 30 Tagen physisch reparieren können. Wenn die Reparatur kompliziert ist, wird auf eine natürliche Form umgestellt und es ist für den Kunden nicht so einfach, Ersatzteile selbst zu finden. Darunter leidet jeder. Der Ausweg aus dieser Situation könnte eine zweistufige Umsetzung sein. Die erste ist eine Verlängerung der Reparaturfrist, wodurch das Problem mit Ersatzteilen gelöst wird. Die zweite ist die Legalisierung der Verwendung reparierter Ersatzteile, die das Problem löst, wenn einfach keine Verbrauchsmaterialien vorhanden sind.

Die Individualisierung von OSAGO ist absolut der richtige Schritt, denn nichts Besseres als der Markt bestimmt den optimalen Preis. Dies gilt grundsätzlich für alle Versicherungsarten. Es ist nur so, dass die OSAGO-Tarife stärker reguliert sind, weil die Zentralbank auf dem Versicherungsmarkt hartnäckig in diese Richtung geht. Wir sehen, dass die Prämie im letzten Jahr aufgrund der gestiegenen Ersatzteilpreise gestiegen ist, in diesem Jahr jedoch bereits rückläufig ist. Damit zeigen Versicherer ihre gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, sie legen die Tarife nicht nur nach der Höchstgrenze fest, sondern auf der Grundlage des tatsächlichen Marktwerts eines bestimmten Produkts.

Der OSAGO-Rückversicherungspool und die Kostensenkung sind etwas unterschiedliche Dinge. Der Pool wurde geschaffen, um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Wir haben über die Individualisierung der Versicherungstarife gesprochen, aber diese spiegelt die Realität nicht immer vollständig wider. Das heißt, dass der Basistarif an den Obergrenzen möglicherweise nicht ausreicht, um Verluste zu decken. Daher ist dieser Pool nicht darauf ausgelegt, die Verfügbarkeit von OSAGO für die unrentabelsten Fälle zu reduzieren, sondern sicherzustellen. Apropos Taxis: Ich stelle fest, dass wir sehen, wie dieses System funktioniert. Denn 79 % aller bei OSAGO versicherten Taxifahrzeuge sind auch rückversichert. Das heißt, es bestätigt die Tatsache der Unrentabilität des Segments. Dennoch arbeiten Versicherer mit Taxis zusammen. Daher sollten sie keine Probleme mit der Verfügbarkeit von OSAGO haben. Die Prämie für ein Taxi spiegelt den Grad des Risikos wider. Dies ist ein sehr dringender Abschnitt. Sie fahren viel und haben ein sechsmal höheres Unfallrisiko als Privatpersonen. Dementsprechend sind die Verluste bei ihnen höher und die Prämie höher.

Ich halte es für notwendig, die Bußgelder für das Fehlen einer Pflichtversicherung des Fahrers zu erhöhen. Denn erstens hat sich an der bestehenden Geldbuße von 800 Rubel in den letzten 20 Jahren nichts geändert. Es reicht aus, die Inflationsrate für diesen Zeitraum zu berechnen, und es ist klar, dass sie veraltet ist. Für das Parken in Moskau beträgt die Geldstrafe beispielsweise 5.000 Rubel. Das Ausmaß der öffentlichen Gefährdung durch unsachgemäßes Parken und Fahren ohne OSAGO ist jedoch nicht vergleichbar. Das Fehlen einer Police beim Führen eines Fahrzeugs ist viel gefährlicher. Daher müsste das Bußgeld höher ausfallen.

Derzeit hat der Gesetzgeber bereits entschieden, dass der nächste Schritt die digitale Abwicklung von OSAGO-Schäden ist. Am 15. Juli 2023 tritt das entsprechende Gesetz in Kraft. Das ist absolut richtig. Das 21. Jahrhundert ist eine Zeit der Digitalisierung, deshalb werden auch Versicherungen digitalisiert. Eine andere Frage ist: Wie stark wird die Nachfrage sein? Denn die Häufigkeit unter OSAGO beträgt 6 %. Das heißt, nicht jedes Jahr kommt es zu Unfällen. Auch heute lädt jeder mobile Apps herunter, aber sie werden ständig verbessert. Wenn eine Person, sagen wir, in 5 Jahren einen Unfall hat, wird die mobile Anwendung bereits völlig anders sein. Dennoch sollte es solche Dienste geben, und sie sind im OSAGO-Gesetz vorgesehen. Daher wird die elektronische Regulierung in Zukunft aktiv weiterentwickelt.

Wenn wir dann noch das Thema Wohnraumversicherung gegen Notfälle ansprechen, dann sieht es dort noch viel schlimmer aus. Tatsache ist, dass am 4. August 2019 Änderungen des Notstandsgesetzes in Kraft getreten sind, die eine Entschädigung für Schäden vorsehen sollten, die dem Eigentümer des Wohngebäudes zu Lasten der Versicherungsleistungen entstanden sind. Den Regionen wurde das Recht eingeräumt, eigene Wohnungsversicherungsprogramme zu entwickeln, aber da sie keine Anreize hatten und haben, wurde bisher in keinem der Fächer ein solches Programm genehmigt. Diese Situation ist eigentlich sehr seltsam, denn jedes Jahr kommt es irgendwo zu Explosionen oder Bränden und es wird Geld ausgegeben. Es wäre möglich, die Entschädigung für diesen Schaden auf die Versicherer abzuwälzen, was jedoch nicht geschieht. Wir hoffen, dass sich diese Situation ändert.

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